6月23日,创业板指持续走强,午后再度避空,但个股依旧有近2400只下跌,炸板率有所回落。截至收盘,沪指涨0.19%,报收2970点;深成指涨0.78%,报收11794点;创业板指涨1.67%,报收2382点。同时A股市场方面,云游戏板块成为市场发力点,相关概念股领涨沪深两市。

游戏市场表现变现强势,除了新一批版号下发的消息利好,主要与市场对游戏行业的乐观预期相关。受线下娱乐停业等多种因素影响,宅家打游戏已经成为今年许多人度过假期的主要方式。在线游戏的市场空间也受激增的需求而不断扩容,尤其是随着云游戏等新模式的驱动,表现了超出市场预期,在一定程度上普遍受到正面看好。

腾讯游戏年会将举行 游戏股集体走强

今日,中国互联网行业历史性的一幕出现,腾讯的市值超过了阿里巴巴。马化腾的身家也随着腾讯的股价上涨突破4000亿人民币,坐稳中国首富的宝座。

腾讯目前市值4.71万亿港元,相当于4.3万亿人民币,超过阿里巴巴的4.65万亿港元。腾讯市值相当于2.3个贵州茅台、2.4个工行、4.6个美团、5.8个中石油、6.2个拼多多、14.3个百度或15个中信证券。

据福布斯实时富豪榜,截至北京时间今日凌晨5点,马化腾身家547亿美金,约合人民币3866亿,位列全球第14大富豪;马云身家440亿美金,位列全球第22大富豪。

值得一提的是,腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开,海报宣传语为“一秒都不想等待,那就来云上爽快”,意味着云游戏将是重磅主题。从腾讯游戏的近期微博内容看,正在为即将到来的年度盛会预热。资料显示,腾讯于去年底便已开启了START云游戏服务测试。

摩根大通近期也将腾讯的目标价上调至600港元。主要是因为腾讯公布了游戏产品线及推出时间表,将进入自2008年以来最强的游戏推出周期,有望带动2020年和2021年的盈利增长势头,而相关因素并未反映在股价上。摩通认为,今年腾讯即将推出的《DnF Mobile》和《LoL Mobile》两款爆款游戏将在2021年带来250亿元的收入,并带动腾讯整体游戏收入按年增长13%。在PC游戏方面,摩根大通估计《特战英豪》将在2021年于国际市场录得70亿元的收入,扭转腾讯PC游戏收入连续三年的跌幅,腾讯2021年整体游戏收入将提高22%,而手游收入将提高26%。

A股市场方面,腾讯游戏年会将举行,云游戏板块成为市场发力点,相关概念股领涨沪深两市;截止6月27日午间,金科文化(300459-CN)、游族网络(002174-CN)、德力股份(002571-CN)、富春股份(300229-CN)、世纪华通(002602-CN)等先后涨停,完美世界(002624-CN)涨逾9%,昆仑万维(300418-CN)、惠程科技(002168-CN)涨逾7%,掌趣科技(300315-CN)、顺网科技(300113-CN)、三七互娱(002555-CN)等跟涨超5%。

疫情促使行业增长超预期 云游戏概念火热

移动游戏正在全球范围内迅速升温,海外移动游戏市场规模是中国的2倍。艾瑞数据显示,2019年全球移动游戏的市场规模约为4157亿元,同比增长10.6%。而从中国和海外手游份额占比来看,2019年手游占中国游戏市场份额约为65%,而全球范围内,手游份额仅为36%,海外市场手游存在较大的提升空间。

受疫情促使宅经济增长的影响,2020年上半年游戏板块整体也呈现较高的景气度,行业增长超出预期。6月9日,Sensor Tower发布了2020年5月中国手游发行商在全球APP Store和Google Play的收入排名,腾讯位居排行榜首位。其中,《王者荣耀》贡献了腾讯手游收入的三分之一。数据显示,《王者荣耀》5月收入环比增长31%,实现了上市4年来的最大增幅,创历史新高,并带动腾讯手游收入环比上涨15%。

同时,字节跳动副总裁、游戏业务负责人严授近日发布微头条也称,字节跳动游戏业务将在2020年继续招聘超1000人,以满足多条游戏产品线的研究需求,2020年开始字节跳动将加大对游戏开发以及海外游戏发行的力度。分析认为,字节跳动通过收购+挖角+自建组建超千人游戏团队,进行重度游戏多品类布局,目标打造高DAU的全民爆款。从渠道到发行到研发,不断向游戏产业上游进军,并通过自有渠道建立认知-轻度游戏积累画像-重度游戏收割用户。

多家游戏厂商也表示,在游戏分发上,字节跳动和腾讯系已在伯仲之间。长江证券认为,作为国内短视频和资讯分发赛道的流量王者,字节跳动一直在寻找第三个支柱业务,大力布局游戏、电商、教育等方向,游戏将是字节跳动最有可能取得突破的业务。目前字节已重整组织架构,在国内和海外同时布局游戏业务,招人力度空前;同时,游戏内容也是信息流分发的重要构成部分,是形成内容闭环的核心之一。因此,字节跳动接下来或将与腾讯在游戏领域展开正面竞争。

此外,今明两年5G应用大年,下游应用云游戏/VR/AR游戏等场景确定性强,预计后续催化不断将提升游戏板块估值。而游戏行业,作为5G应用端最快落地的重要场景之一,伴随着软、硬件发展逐步成熟,有望迎来爆发式增长。

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